1、负责与客户进行沟通，了解客户在保险方面存在的问题及需求；
2、了解客户的资产规模、预期规划目标，对客户的风险承受能力进行分析，为客户出具具体的方计划书，并为其推荐适合的产品；
3、通过对客户财务状况的分析，使其达到资产的合理配置，确保客户的利益最大化及客户的财产安全；
4、负责协助客户产品的签约及后续的相关服务；
5、与客户进行定期联系，及时向客户详解当前家庭资产规划，为客户介绍新的产品及金融服务，建立与客户的良好信任关系；为高价值的个人或者机构客户提供专业的资产保障规划。
职位福利：绩效奖金、补充医疗保险、带薪年假、员工旅游、不加班、弹性工作、周末双休、定期团建
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